Abertura Instrumental
1." Carta a Godofredo "
Lobato, sozinho em seu quarto, respondendo a uma carta de seu amigo Godofredo Rangel, que sugeriu a Lobato que escreva suas memórias.
2." Na Tribuna de Areias "
Lobato trava um duelo verbal com um defensor público na tribuna de Areias. Estando em desvantagem, é salvo por Dona Benta, que o estimula a usar seus conhecimentos de literatura. Lobato faz então um discurso empolgante, saindo vitorioso.
3." Na Fazenda Buquira "
Assustado inialmente com sua própria imaginação que o faz ver pessoas do passado e seus personagens em seu quarto, Lobato acaba gostando da brincadeira. Ele agora começa a relembrar seus dias como fazendeiro, amargando o azar de ter o próprio Jeca Tatu como capatáz. Inconformado com a falta de empenho e iniciativa de seus empregados liderados por um capatáz-preguiça, põe o Jeca pra correr.
4.“ O Levante das Criaturas “
De volta a sua carta a Rangel, Lobato lamenta a má sorte com os estragos do Jeca na fazenda, sendo, porém, consolado por Tia Anastácia, que lhe trás alguns bolinhos. Estes, não chegam a ser comidos por Lobato, pois o Marquês de Rabicó, sem ser visto, acaba comendo todos.
Tia Anástica reclama com Lobato, acusando-o de ser injusto com o Jeca, aproveitando para reclamar também dos comentários depreciativos que sofre de Emília. Ela tenta pegar o Marquês, o gatuno dos bolinhos, que consegue fugir, aproveitando, sem antes deixar de xingá-la de negra beiçuda.
Lobato leve um pito de Tia Anastácia, mas veste a carapuça, refazendo suas posições. Admite que o caboclo não é um Jeca Tatu, mas está um Jeca Tatu. Faz um discurso de louvor ao Brasil, decidindo se empenhar na propagação da riqueza cultural do país que se encontra adormecida.
5.“ Saci X Visconde “
O Saci, ouvindo a defesa apaixonada de
Lobato das lendas e crenças da cultura popular,
resolve aparecer também, dando uma boa dor-de-cabeça ao seu criador, ao se esgueirar entre seus livros e bagunçar sua biblioteca.
O Visconde de Sabugosa, que há muito está a procura do moleque, aparece com uma peneira para agarrar Saci. Conta para Lobato, a quem chama de mestre, que o Saci não poupa ninguém de suas diabruras, nem mesmo o próprio Lobato. Embora o Saci negue, o Visconde conta a Lobato que o neguinho pôs o dedo em suas editoras e fez gorar todas elas. Revoltado, o escritor se usa de seu conhecimento de Sacis, conseguindo arrancar-lhe a carapuça vermelha, facilitando o trabalho do Visconde, que finalmente agarra o moleque e o leva embora.Lobato volta a sua carta.
6.” Viva a Polêmica “
Lobato lamenta a traição do Saci, mas sabe que suas sucessivas falências aconteceram porque tinham mesmo que acontecer. Ao menos, pode editar bons livros. Quando começa a citá-los em sua carta p/ Godofredo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e o Padre Salles Brasil aparecem para contradizê-lo.
Mexendo em sua biblioteca, eles argumentam e criticam os livros editados por Lobato, culminando com o padre Salles Brasil, que tenciona colocar fogo em sua biblioteca, como já fez com alguns de seus livros. Lobato é salvo por Emília, que aparece para defendê-lo, enxotando todos para fora da biblioteca.
7. “ Mr. Slang e a Descoberta da América “
Do apogeu ao crash de 29, as aventuras de Lobato na terra do Tio Sam, guiado por Mr. Slang, o inglês da Tijuca.
8." Na Prisão"
Com a compania de seus personagens, Lobato amarga seus dias na prisão, sem deixar de lado os livros e as cartas.
Bonecos : Getúlio, Visconde, Hércules ; cont. : Anastácia; ten. : Jeca Tatu/Zé Brasil; sop. Emília; bar. : Visconde (voz)
9.“ Viagem ao Céu “ (personagens, ao redor de seu leito, encorajam Lobato para que faça sua última viagem).